«Озон Фармацевтика» разместила IPO на Мосбирже по 35 рублей за акцию

Кратко: российское ПАО «Озон Фармацевтика» (PJSC Ozon Pharmaceuticals) разместило акции в рамках IPO на Московской бирже по 35 руб. за бумагу — верхней границе ранее объявленного диапазона 30-35 руб., что оценивает тольяттинского производителя лекарств примерно в 38,5 млрд руб. с учётом привлечённых средств. Размещение на 3,45 млрд руб. собрало спрос, кратно превысивший предложение, и более 40 тыс. частных инвесторов, сообщал Interfax 17 октября 2024 года.

Размещение

Объём IPO составил 3,45 млрд руб.: базовая часть 3 млрд руб. и стабилизационные акции на 0,45 млрд руб. Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов кратно превысил объём предложения на верхней границе диапазона, сообщила компания, добавив, что группа привлекла в капитал широкий круг институциональных инвесторов и более 40 тыс. частных. Институциональные инвесторы выкупили 47% IPO, на частных пришлось 53%, а их аллокация составила около 11%.

Механика и защиты

Размещение было структурировано со стабилизационным механизмом в размере 15% базового предложения, или 0,45 млрд руб.; механизм предполагает только покупку акций на открытом рынке и действует 30 дней после начала торгов. Существующие акционеры компании и аффилированные лица приняли на себя стандартный 180-дневный лок-ап после завершения IPO по соглашению с профессиональными участниками рынка ценных бумаг; исключения возможны лишь при условии, что новые акционеры примут обязательства по ограничениям на распоряжение и это не увеличит число акций в свободном обращении.

Использование средств и стратегия

Средства IPO компания направит на реализацию стратегии роста, предполагающей расширение линейки дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных площадок. О намерении провести IPO на Московской бирже «Озон Фармацевтика» официально объявила 8 октября 2024 года, за девять дней до ценообразования.

Параметры листинга

• Цена: 35 руб. за акцию, верхняя граница диапазона 30-35 руб.
• Оценка: около 38,5 млрд руб. с учётом средств, привлечённых в IPO.
• Объём: 3,45 млрд руб., из них 3 млрд базовая часть и 0,45 млрд стабилизационная.
• Начало торгов: 17 октября 2024 года в 16:00 по московскому времени на Московской бирже.
• Тикер и ISIN: OZPH, RU000A109B25.

О компании

ПАО «Озон Фармацевтика» (PJSC Ozon Pharmaceuticals) — российский производитель лекарственных препаратов со штаб-квартирой в Тольятти (Самарская область) и производственными площадками в Тольятти и Жигулёвске; группа разрабатывает и производит дженерики и биосимиляры. Корпоративный сайт: https://ozonpharm.ru.

Контакты

ПАО «Озон Фармацевтика», Тольятти, Самарская область, Россия. Телефон +7 (84862) 2-90-00, e-mail ozon@ozon-pharm.ru; корпоративный сайт https://ozonpharm.ru.

Оставить комментарий

Имя Эл. почта Вебсайт Текст Сохранить комментарий